- Режиссер: Дзюнъити Исикава, Масато Футигами, Ёсинори Кобаяси
- В переводе: FSG Cheshire Cat.Subtitles
Два студента-филолога отправляются в фольклорную экспедицию, чтобы записать сказки в самых отдаленных и отрезанных от цивилизации горных деревушках. В Деревне Шести Могил они узнают предание о Всевидящем Оке — кошмарном демоне, который, избрав себе жертву, преследует её до тех пор, пока жертва не
На студента Кэна Канэки напал гуль. Парню удалось спастись, когда на монстра упала металлическая конструкция и убила его. Обоих доставляют в больницу и Кэну пересаживают органы гуля.
Студент Кэн Канэки жутко переживает из-за своей нынешней сущности - наполовину гуль, наполовину человек. Чтобы не пересекаться с другими гулями, он почти всё время проводит в кафе «Антик» с Токой Кирисимой, но однажды гуль по кличке Гурман заходит к ним на огонёк.