- Режиссер: Behzad Khambata
- В переводе: Синема УС
Альтернативные 1990-е, провинциальный городок Поттерс-Блаф. В результате эпидемии кишечной заразы все взрослые погибли, и теперь мир принадлежит детям и подросткам, разделившимся на две группировки. Мажоры заняли восточную часть города, и теперь там царствует авторитарная группировка «Титаны»,
Клэр возвращается домой из поездки по Ближнему Востоку и узнает о том, что ее 13-летний сын похищен местными бандитами во главе с неким мужчиной, известным как Отец.
Группа заключенных вынуждена участвовать в научных экспериментах.
В ханстве, где веками царил мир и отовсюду раздавалась музыка, настали смутные времена. К власти пришёл новый хан, запретивший веселье и песни, за что в итоге был проклят. По древнему преданию проклятие может снять только музыкант, который пожалеет хана.