Война людей и демонов закончилась полным поражением последних, и Хранительница клана Туманности прокляла победителей, запечатав Священного Дракона, чтобы через 10 лет тот возродился и уничтожил человечество.
По истечению срока демоны посылают в мир людей молодую Хранительницу — Су Юлинг, чтобы она завершила проклятие, а для этого нужно поступить в академию страны Небес. Но с самого начала она случайно переходит дорогу Хранителю города, молодому и вспыльчивому, но по силе сравнимого с самим Священным Драконом — Ли Сюаню.
Им придется учиться вместе, преодолеть множество трудностей, и узнать правду о происхождении Ли Сюаня — наполовину человека, наполовину демона.
