- Режиссер: Park Cheol Hwan
- В переводе: Head Pack Films
Чосон, 1455 год. Правитель Танджон свергнут собственным дядей и отправлен в ссылку.
Для друзей Мухи и Боба детство закончилось. Теперь они находятся по разные стороны решётки: один готовит побег, а другой вынужден его прикрывать. Парням предстоит сделать тяжёлый выбор между совестью и понятиями, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто останется пленником
В XXI веке в Корее — конституционная монархия. Девушка из богатой семьи становится одержима собственным статусом и решает выйти замуж за второго принца, который привык находиться в тени старшего брата.
После смерти вдовствующей императрицы Нин Гу Цин в гареме начинает расти влияние одной из наложниц — тихой и опасной. Именно она стоит за пожаром, уничтожившим покои императрицы Гу Вань, чтобы удержать рядом с собой императора Сяо Лу. Но Вань возвращается — в теле простой швеи Фэн Син при дворце.
Юная девятихвостая лисица Лу У И, самая младшая в организации Усяньюэ, отправляется на опасную миссию вместе с сестрой — найти беглую лисицу-демона Сяо Вэй. След приводит их в богатое поместье Вэй в городе Лоань, где пересекаются судьбы: маг, жаждущий мести, и охотники, расследующие серию убийств с