Пять лет назад У Ган был убит организацией по торговле наркотиками под названием «К», а его сын У Чжэньфэн был исключен из полиции. В расшатанных чувствах У Чжэньфэн садится в автобус до границы, в то время как его лучший друг Чэнь Юй пытается догнать его. В пути, спасая друга, У Чжэньфэн был похищен торговцами наркотиками. С тех пор о нем не было никаких известий.
Когда они снова встретились, Чэнь Юй стал полицейским в отделе по борьбе с наркотиками, а У Чжэньфэн теперь известный подозреваемый в убийстве по прозвищу "Лорд наркотиков". Невзирая на общественное мнение, Чэнь Юй пытается найти правду, чтобы очистить имя друга, но постепенно обнаруживает, что возвращение У Чжэньфэна преследует другую цель. Они начинают игру в кошки-мышки, и, наконец, Чэнь Юй получает доказательства незаконной торговли наркотиками У Чжэньфэнем. Чэнь Юй решает работать вместе с У Чжэньфэном и проникнуть внутрь организации "K", чтобы поймать настоящего преступника.
